Conseiller en investissement

Fonction

• Conseiller les clients en matière d'investissements et de constitution de patrimoine ;
• Analyser la situation financière et élaborer une stratégie ;
• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers des clients ;
• Préparer, examiner et fournir des documents financiers ;
• Réflexion proactive sur les optimisations dans le domaine fiscal et juridique ;
• Détecter de nouvelles opportunités et approfondir les relations avec les clients ;
• Identifier les opportunités et les transmettre aux collègues appropriés ;

Profil

En tant que conseiller en investissement, vous serez le point de contact des clients. Grâce à vos connaissances, vous offrirez des opportunités dans le domaine des investissements.

• Une licence ou une maîtrise dans un domaine financier est un atout. doit!
• Au moins 3 ans d'expérience dans le secteur bancaire ;
• Le fait d'être commercial et axé sur les résultats vous semble familier ;
• Très bonne connaissance du néerlandais et fortes aptitudes à la communication en raison des contacts avec les clients ;
• L'étroitesse d'esprit et le travail structurel ;

Organisation

• Recherche d'actifs
• Décrire le cadre juridique et fiscal et proposer les produits adaptés (assurance-vie, portefeuille boursier, etc.)
• Définir avec le client les objectifs (constitution d'une épargne, optimisation fiscale, etc.) en fonction de ses besoins (régime matrimonial, succession, etc.)
• Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance-vie, immobilier, etc.) et, si nécessaire, orienter le client vers un avocat, un notaire ou un gestionnaire de portefeuille.
• Analyser la situation financière du client et faire le point sur la structure de son patrimoine (assurance-vie, titres, etc.).

Offre

• Un contrat à durée indéterminée :
• Travail tout au long de la semaine, du lundi au vendredi - Pas de travail le week-end ;
• Rémunération en fonction de l'expérience ;
• Chèques-repas ;
• Travailler à domicile une fois par semaine ;
• Un tout nouveau bureau situé à Merkplas ;
• Formation et avancement au sein de l'entreprise - Check !