Relatiebeheerder Vermogen

Functie

Je geld goed beheren en aan de toekomst denken: twee basisprincipes voor een financieel comfortabel leven.

Jij kunt hun klanten daarbij helpen als jij de nieuwe relatiebeheerder Vermogen wordt bij onze klant in Kapellen!

Je gaat in gesprek met klanten, luistert naar hun verhaal en bekijkt samen met hen waar zij nood aan hebben. Jouw advies helpt hen financieel op weg.

& je komt terecht in een hecht team met collega’s die elkaar motiveren en steunen en die onvoorwaardelijk klaarstaan voor hun klanten.

Jouw rol in het team:

• Opportuniteiten spot jij meteen;
• Je coördineert verschillende dossiers en volgt de klantenportefeuille op;
• De behoeften van je klanten zijn jouw prioriteit. Je bouwt een langetermijnrelatie uit met je klanten en neemt geregeld contact op met hen voor een opvolggesprek;
• Je zorgt mee voor een vlotte algemene werking van het kantoor en zet mee commerciële acties op;
• Je deelt jouw kennis met je collega’s;
• Klanten adviseren over beleggingen en vermogensopbouw;
• De financiële situatie analyseren en een strategie uitwerken;
• Financiële documenten opstellen, controleren en bezorgen;
• Proactief meedenken over optimalisaties op fiscaal en juridisch vlak;

Profiel

Bij alles wat je doet, verlies je nooit hun focuswaarden uit het oog: ze werken samen, in alle eenvoud, voor hun klanten.

Dat doe je met kennis van zaken, en altijd met twee voeten op de grond. Je geeft elke dag opnieuw het beste van jezelf. Je komt terecht in een veilige omgeving waarin je fouten mag maken. En waarin ze elkaar durven uitdagen en feedback geven. ze zijn ambitieus en leggen de lat hoog. Door elkaar te helpen raken ze samen over die lat. Zo maken ze een positief verschil voor hun medewerkers, hun klanten en de samenleving.

Wees gerust: bij onze klant kun je gewoon jezelf zijn. Jouw talenten en ambities staan centraal. Groeien en samen winnen, daar gaan ze voor!

• Je behaalde minimaal een bachelordiploma in een financiële of economische richting;
• Minstens 3 jaar ervaring in de banksector;
• Idealiter kan je terugvallen op een eerste ervaring als Beleggingsadviseur. Heb je echter een commerciële flair en een duidelijke link met beleggingen? Laat dan zeker ook van je horen;
• Diepgaande kennis van financiële producten en beleggingsstrategieën;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en je kan je professioneel uitdrukken in het Nederlands;
• Je bent klantgericht en empathisch;
• Resultaatgericht, ondernemend en creatief: helemaal jij;
• Samenwerken geeft jou energie waardoor je een echte teamspeler met een proactieve houding bent;
• Heldere en open communicatie vind je vanzelfsprekend. Ook goed luisteren hoort daarbij. Je hoort wat er gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt;
• De financiële wereld boeit jou. Je bent gedreven en hebt zin om bij te leren;

Organisatie

Aanbod

• Een vast contract van onbepaalde duur:
• Werken doorheen de week van maandag tot vrijdag - Geen weekendwerk;
• Marktconform loon naar gelang ervaring;
• Maaltijdcheques;
• Groepsverzekering;
• Hospitalisatieverzekering;
• Een cafetariaplan waarmee je het bedrag van je 13de maand flexibel kunt inzetten om aan voordelige voorwaarden bijvoorbeeld een smartphone of fiets te leasen, pensioensparen of extra verlofdagen aan te kopen
• Werken in e en gloednieuw kantoor gelegen te Kapellen;
• Opleidingen en doorgroei binnen het kantoor - Check!

Interesse in deze vacature? Laat het ons weten via de onderstaande knop!