Vermogensbeheerder

Functie

Je dagelijkse taken als vermogensbeheerder omvatten onder meer:

• Analyseren van vermogenssituaties en formuleren van passende beleggingsvoorstellen.
• Opvolgen en bijsturen van klantportefeuilles op basis van marktevoluties en afgesproken doelstellingen.
• Voorbereiden en voeren van adviesgesprekken met focus op transparantie en vertrouwen.
• Signaleren van commerciële opportuniteiten.
• Documenteren van dossiers en naleven van interne procedures en relevante regelgeving.

Profiel

Om in aanmerking te komen voor de functie van vermogensbeheerder, herken je jezelf hierin:

• Relevante ervaring in vermogensbeheer, bank- en verzekeringscontext, beleggingsadvies of financieel relatiebeheer.
• Hogere opleiding in een financiële richting of gelijkwaardig door ervaring.
• Commerciële feeling gecombineerd met luistervaardigheid, discretie en klantgerichtheid.
• Vlotte communicatie in het Nederlands.
• Nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidszin en een gestructureerde manier van werken.
• Bereidheid om je kennis verder uit te bouwen en mee te groeien met de organisatie.

Organisatie

Bij CTRL-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat bedrijven, financiële teams en vooral talentvolle individuen. Onze aanpak is professioneel én persoonlijk, met een sterke focus op jouw volgende stap.

Onze klant is een lokaal bank- en verzekeringskantoor waar klanten terechtkunnen voor persoonlijk advies en een persoonlijke aanpak. Vanuit een betrokken team helpen ze mensen met hun financiële vragen en oplossingen op maat.

Aanbod

Onze klant biedt een aantrekkelijk en marktconform verloningspakket dat aansluit bij jouw ervaring en verantwoordelijkheden.

Wat je mag verwachten:

• Marktconform salaris.
• Maaltijdcheques.
• Een ruim intern opleidingsaanbod.
• Een professionele werkomgeving met ruimte voor autonomie en initiatief.
• Stabiele werkcontext binnen een organisatie die inzet op lange termijn samenwerking.